24 декабря 2024 года в рамках передачи АО «QAZAQ AIR» в конкурентную среду между АО «Самрук-Қазына», суверенный фонд национального благосостояния Казахстана с состоянием 81 млрд долл. США на конец 2023 года (Фонд) и консорциумом в составе ЧК «Central Asia Aviation Holdings Limited» (входит в группу вьетнамского конгломерата Sovico Group JSC) и ЧК «Kazasia Holdings Limited» был подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе Договор купли-продажи. Данные меры осуществлены в рамках реализации постановления Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» от 29 декабря 2020 года № 908 и в полном соответствии с решениями Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики от 20 декабря 2024 года и Совета директоров Фонда от 24 декабря 2024 года. Договор купли-продажи вступил в законную силу после принятия 27 декабря 2024 года отдельного постановления Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций акционерного общества «QAZAQ AIR» № 1130.
При этом сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.
Целью сделки является дальнейшее развитие отечественного рынка гражданской авиации, в том числе за счет повышения конкуренции, интенсификации международных регулярных рейсов из/в Республику Казахстан, создания рабочих мест и др. Ожидается, что это также положительно скажется и на смежных секторах экономики страны – логистической сфере, торговле, туризме и прочих.
Об авиакомпании
Основанная в 2015 году, QAZAQ AIR в настоящее время является региональной авиакомпанией, специализирующейся на внутренних перевозках, включая маршруты в удаленные районы страны. Флот авиакомпании состоит из пяти турбовинтовых самолетов Bombardier Dash 8-Q400, способных выполнять рейсы на расстояние до 1 000 километров. По итогам 2024 года QAZAQ AIR успешно перевезла более 600 000 пассажиров, заработав около 21 миллиарда тенге выручки и достигнув показателя EBITDA свыше 2 миллиардов тенге. Для обеспечения дальнейшего развития авиакомпании, укрепления авиационной отрасли и повышения конкуренции на рынке было решено привлечь частный сектор и инвестиции.
Покупатель был выбран в результате конкурентного отбора после двух несостоявшихся открытых двухэтапных конкурса. Предложение Sovico Group JSC оказалось наиболее привлекательным, включающим крупные инвестиции и долгосрочный план развития авиакомпании.
О Sovico Group JSC и Kazasia Holdings Limited
Sovico Group JSC – одна из крупнейших инвестиционных конгломератов Вьетнама, обладающая опытом в авиации, банковской сфере, недвижимости, финансовых услугах, инновациях и возобновляемой энергетике. Группа вместе со своими аффилированными лицами является основным акционером VietJet Air – одной из самых успешных и известных авиакомпаний нового поколения в Юго-Восточной Азии. Успешная деятельность VietJet подтверждает способность Sovico Group JSC развивать авиакомпании, расширять флот и улучшать маршрутные сети. Финансовые возможности и надежная репутация группы делают ее идеальным выбором для реализации долгосрочных стратегических целей Казахстана в авиационной отрасли.
Kazasia Holdings Limited, полностью казахстанская компания, была выдвинута Sovico Group JSC для создания партнерства и совместного управления QAZAQ AIR вместе с Фондом. Присутствие Kazasia в структуре сделки обеспечивает эффективный национальный контроль над QAZAQ AIR и полное соответствие Закону Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности».
Основные условия сделки
В соответствии с условиями Договора купли-продажи, инвесторы будут способствовать стратегической трансформации и развитию QAZAQ AIR, фокусируясь на повышении операционной эффективности и долгосрочной устойчивости. Sovico Group JSC, как стратегический инвестор, обязуется поддерживать рост авиакомпании через значительные инвестиции и профессиональный опыт. Эти меры включают планы по увеличению парка QAZAQ AIR на 20 самолетов Boeing 737 Max или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет с использованием успешной франчайзинговой модели и технического ноу-хау VietJet для повышения конкурентоспособности и качества услуг. Ожидается, что сделка значительно увеличит стоимость активов QAZAQ AIR и укрепит ее позиции в качестве ведущей авиакомпании Центральной Азии.
Фонд и Sovico Group JSC будут сотрудничать для обеспечения эффективного управления QAZAQ AIR в переходный период. Договор купли-продажи предусматривает возможность потенциальной будущей продажи доли Фонда. В течение следующих пяти лет в рамках Опционного соглашения Samruk-Kazyna сможет продать оставшиеся 49% акций QAZAQ AIR местному инвестору или консорциуму, соответствующему строгим критериям национального владения, независимости и репутации.
Нурлан Жакупов, Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»: «Мы рады объявить о подписании транзакционных документов по сделке, которая является важной вехой для авиационной отрасли Казахстана. Процесс был проведен открыто и прозрачно, что позволило добиться наилучших результатов для всех заинтересованных сторон. Эта сделка отражает наше общее стремление к росту и развитию отрасли, при этом Sovico Group приносит значительные инвестиции и ценный опыт. Несмотря на комплексность сделки и переговоров, нам удалось прийти к консенсусу, и мы уверены в положительном влиянии этого партнерства на будущее QAZAQ AIR и всей отрасли».
Др. Нгуен Тхань Хунг, основатель и председатель Sovico Group JSC: «Мы гордимся тем, что укрепляем своё присутствие в Казахстане и вносим вклад в развитие авиационной отрасли страны. Обладая глобальным видением, Sovico Group привержена предоставлению необходимых ресурсов и экспертизы для развития QAZAQ AIR, чтобы авиакомпания смогла достичь своих стратегических целей. Мы искренне благодарны Президенту и Правительству Казахстана за доверие и сотрудничество в рамках этого важного партнерства».